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2022年1月14日 星期五 有色金属晚评
更新时间:2022-01-14 17:23 来源:中金网   浏览次数:920 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、1月14日,A股三大指数走势分化,截至收盘,沪指跌0.96%,深证成指涨0.09%,创业板指涨1.18%。盘面上,新冠检测、医疗器械、NMN概念、中药、草甘膦等板块涨幅居前;煤炭开采加工、油气开采及服务、景点及旅游、港口航运、证券、房地产等板块跌幅居前。沪深两市成交额连续第11个交易日突破1万亿元。

  2、海关总署新闻发言人李魁文表示,总的来看,“十四五”对外贸易实现了良好开局。展望今年,外贸面临的不确定不稳定不均衡因素增多。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】1月14日上期所铜减少1350吨至3424吨

  【铝仓单日报】1月14日上期所铝增加2467吨至201867吨

  【铅仓单日报】1月14日上期所铅减少956吨至81049吨

  【锌仓单日报】1月14日上期所锌增加327吨至36434吨

  【仓单日报】1月14日上期所锡增加275吨至2751吨

  【仓单日报】1月14日上期所镍增加412吨至3179吨

  【不锈钢仓单日报】1月14日上期所不锈钢增加120吨至30083吨

  【金银收盘简评】

  黄金2206合约,收报375.94,涨0.05%

  白银2206合约,报收4796,涨0.42%

  周五金价呈现探底回升行情,长下影小阳K线报收,运行区间在373-377,低点报373.66,尾盘多头情绪回暖,隔夜晚间跌幅被修复。日内消息面相对清淡,因此加息预期重燃,期价升幅受限。白银方面,期价在4750-4810窄幅盘整。

  12月FOMC鹰派的会议纪要显示,美联储官员普遍认为升息行动可能会较先前预期更早且更快速,并且有官员认为加息不久后就应该开始缩表。当前市场结构由美联储相对市场偏鸽转变为美联储比市场更加鹰派,但市场价格并没有消化美联储当前对于今年3次加息,2023年前8次加息的预期。一方面更加鹰派的预期使得金银承压。另一方面市场对于政策收紧已有预期,对经济复苏前景存忧和质疑美联储能否满足自己的加息目标为黄金提供支撑。金银或延续疲弱。

  展望晚间,预计金价震荡回落,运行区间关注373-376不变,白银则回测短期均线支撑,运行区间关注4700-4850。

  【铜】

  沪铜2202,报收71530,跌0.58%

  周五铜价高位震荡,消息面清淡的背景下,期价跌幅不大,运行区间维持在71000-72200,抛压力量略有增加,成交放量,可见靠近72000附近多空略有分歧。

  短期矿端仍受到秘鲁铜矿等的扰动影响;从需求端来看,全球总库存仍处于低位,现货需求较为旺盛。但LME库存和上海保税区库存停止快速去库,前期低库存支撑或逐渐失效,叠加汽车缺芯问题仍未得到较好的解决,汽车全年减产量较大,需求端短期预期略悲观。预计,铜价短期高位震荡。但是从中长期来看,宏观面与基本面均在酝酿利空情绪,铜价下行压力仍较强。

  展望晚间,预计铜价震荡回落,运行区间关注70300-71800不变。

  【铝】

  沪铝2202,报收21160,跌1.97%。

  周五铝价震荡回落中阴K线报收,价格重心微幅下移。国内社会库存出现累库表现,叠加现货市场成交清淡,需求不足,导致铝多头获利了结为主,反弹行情基本结束,下寻21000整数关口支撑。

  近期铝价受到持续去库和海外减产预期的影响表现比较强势。欧洲能源危机持续发酵,减产或有扩大趋势。国内基本面上,近期电解铝供应端开工产能持续回升,广西、山西、贵州陆续有复产计划。需求方面,铝棒需求较为低迷,铝板带箔需求相对较好,临近春节部分企业准备放假。库存方面,国内铝锭社库也是持续去库,下游补库情况较好。价格方面,海外减产叠加国内去库对铝价有所支撑,建议以逢低做多的思路对待,考虑到临近节假日,消费有趋弱的迹象,不宜追多。

  展望晚间,预计铝价高位震荡,反复测试均线系统支撑,运行区间关注20800-21300。

  【锌】

  沪锌2202,报收24975,涨0.38%。

  周五锌价呈现探底回升行情,长下影小阳K线报收,隔夜因美元指数短线止跌,加息预期重燃,期价回落,但进入亚盘,受助于周边商品行情提振,期价略有回升,最低报24745元/吨。

  国外在能源危机下成本抬升减少产量,国内外供应端扰动仍较强。终端上看,受到房地产悲观预期的缓和以及库存的持续去化,短期内会有反弹的预期。从中汽协汽车产量数据来看,芯片供应不足问题依然存在。房地产方面政策有变向的迹象,以及基建预期的转暖,会使得有色板块整体有所回暖。综合来看,若海外能源危机延续,对锌价将有所支撑,短期偏于震荡。

  展望晚间,预计锌价高位震荡,运行区间关注24500-24900不变。

  【铅】

  沪铅2201,报收15655,涨1.95%。

  周五铅价偏强运行,高开至15500多空分割线上方,交投情绪回暖,有补涨迹象,日内中阳K线报收,最高报15670元/吨位置。期价上扬更多受到技术指标指引,基本面变化不大。

  基本面变化不大,湖南环保督察结束,冶炼厂原生铅恢复开工。再生铅受到环保督察影响,开工率依然低位持稳。但是利润大幅修复,再生铅复产的预期仍在。当前供应端利多出尽,之后较难再出现利多驱动。下游消费企业产量回升,但是从中期来看汽蓄电池受到汽车芯片短缺压制需求,预期短期之内很难发生改变。因此综合上看,铅价中期依然偏空对待,当前位置已经偏高,考虑逢高做空操作。

  展望晚间,预计铅价高位震荡,运行区间关注15500-15800。

  【不锈钢】

  不锈钢2202,报收17895,跌0.78%。

  周五不锈钢期价低开后震荡反弹,主要受助于午后镍价及黑色系金属拉升提振,期价收复部分周四跌幅,但依旧承压18000下方,建议观望为主,不要追高

  国内限电限产政策放宽,炼厂生产逐渐得到恢复,铬铁价格持续走弱,不过镍市供应趋紧价格大幅拉升,不锈钢生产成本有所抬升。同时年底钢厂扩大排产积极性不高,陆续有厂开始停产。而下游需求处于淡季,中线新增产能压力偏大,近期现货价格跟涨力度偏弱,基差已经处于负值,处于不锈钢期货上市后的下边界,因此短期不锈钢期货价格以被动跟涨的反弹思路对待,不宜过度追势。

  展望晚间,不锈钢期价偏弱震荡,运行区间关注17300-18000不变。





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